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まずは積み立てNISAかな?

【90万から始めて総資産●●●!!!】
と、投資で成功されている方々のブログを拝見して、みなさん凄いなぁと憧れます。

そして私は、自分の意志で【セミリタイア】した方々とは違い、強制的(会社倒産の整理解雇)にセミリタイア状態になったので、ぼんやりしていないで早々にお勉強をしなくてはいけません。

【投資の達人になる投資講座】

とりあえず「積み立てNISA」かな。。。

資料コーナー:NISA特設ウェブサイト:金融庁
NISAが分かりやすく学べるガイドブックなど、様々な資料を掲載しています。

銀行の窓口で相談した時に、NISA講座を開設しました。


お友達の話を聞いていたら、証券会社の方が投資信託の種類が多いので今ある、銀行のNISA口座を変更できるのかしら??

年単位で金融機関の変更が可能

年単位で金融機関の変更が可能です。

金融機関の変更を希望する方は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更の手続きを完了することで、変更することができます。手続の詳細は、口座を開設している金融機関にお問い合わせください。

(注)変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。

NISA Q&A : 金融庁 (fsa.go.jp)

あら。ぽんたは今年は変更できないわ。。

次回変更する時に、手続き方法まとめましょう。

現在利用している金融機関に変更の申請

  • 現在口座がある金融機関に変更を依頼し、「金融商品取引業者等変更届出書」を送付してもらう

送付依頼は各社ホームページから簡単にすることができます。

金融商品取引業者等変更届出書を提出する

  • 金融商品取引業者等変更届出書に登録してある個人情報を記載。
  • 氏名や住所などが確認できる本人確認書類のコピーを同封して提出。

約1~2瞬間後に「非課税管理勘定廃止通知書」が届きます。

口座開設したい金融機関に申し込みをする

  • 新しくNISA口座を置きたい金融機関に口座開設を申し込む。

すでに口座を開設している金融機関に変更する場合は、NISA口座の開設を申請します。
非課税口座開設届出書」が届きます。

新しく口座開設する金融機関に書類を提出する

  • 送付されてきた非課税口座開設届出書に必要事項を記入。
  • 前の金融機関から発行された「非課税管理勘定廃止通知書」と一緒に提出
  • 新しいNISA口座を開設できる。

以前購入した本。熟読しまーす♪

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